十六国大事件：五胡乱华、永嘉之乱、拓跋部北迁、胡汉分治、石勒称王、双赵争雄、北魏建*国、石虎乱政、慕容俊称帝、冉闵称帝、乞活军、杀胡令、苻健称王、张祚称王、莫高窟开凿、枋头之战、扪虱论天下、前秦灭前燕、前秦灭代、吕光西征、淝水之战、姚苌举兵、慕容垂称王、乞伏国仁称王、拓跋珪复国、后燕灭西燕、秃发乌孤称王、后凉三分、慕容德称王、李暠称王、沮渠蒙逊称王、赫连勃勃称王、北燕政权、刘裕北伐、参合陂之战、北魏统一北方。
前赵（汉304年~318年、赵318年~329年），亦称汉赵，由匈奴贵族刘渊建立。
304年11月，刘渊以复汉为名，在左国城即汉王位，改元元熙，国号汉。308年10月，刘渊正式称帝，改元永凤。309年迁都平阳。310年病卒。长子刘和即位，被庶弟刘聪篡位。313年刘聪夺取洛阳，俘杀晋怀帝。316年又灭亡位于长安的西晋残余势力。
318年7月，刘聪病死，太子刘粲继立，八月靳准发动平阳政*变杀刘粲。镇守长安的中山王刘曜发兵攻靳准。十月刘曜带军行至赤壁（山西省河津市赤石川）后登基称帝，改元光初，次年改国号为赵。与此同时石勒起兵反叛自称赵王，汉赵丧失东土，赵帝刘曜独存西境。史家为区分，将关中的刘氏赵连同刘渊所建的汉，即将稍前的（屠各）刘姓政权统称为前赵，而将随后的石姓赵称为后赵。此后刘曜、石勒常相攻伐。由于刘曜在关中地区对各民族采取高压政策，加上治国无方，一味征战，国势日颓，石勒则控制了河北广大地区。329年初，前、后赵大战于洛阳城西，刘曜饮酒过量，被后赵擒杀，汉赵主力被消灭。
329年，后赵军乘胜西进，前赵太子刘熙弃长安而奔于上邽（甘肃省天水市）。九月，后赵石虎攻克上邽，杀死刘熙及文武百官，汉赵政权灭亡。
1、汉光文帝刘渊（？~310年），字元海，匈奴族人，汉赵开国皇帝，匈奴首领冒顿单于的后代，南匈奴单于于夫罗之孙，左贤王刘*豹之子，呼延氏生。
刘渊文武双全，擅长骑射。父亲死后，接掌部落事务。后趁西晋发生八王之乱，割据并州地区，在永兴元年（304年）以“兄亡弟绍”为名建立汉国，设置文武百官，追尊后主刘禅。永嘉二年（308年），正式称帝，年号永凤。任贤纳谏，恭俭勤劳，励精图治。河瑞二年（310年）去世。
2、刘和（？~310年），字玄泰，匈奴族人，汉赵第二代皇帝，汉光文帝刘渊长子，呼延皇后生。
雄伟刚毅，好学早成。初拜大司马，封为梁王。永嘉四年（309年）正月，册立为太子。猜忌诸王，驭下无恩。永嘉四年（310年），刘渊去世后，正式即位。不久，图谋铲除四王，反为刘聪所害。
3、汉昭武帝刘聪（？~318年8月31日），字玄明，匈奴族人，汉赵第三代皇帝，汉光文帝刘渊第四子，刘和异母弟，张夫人生。
骁勇超人，博览经史，文武兼备。帮助父亲建国，拜大司马、大单于。发动政*变，弑杀皇帝刘和，夺权即位。在位期间，派兵攻破洛阳和长安，俘虏并杀害晋怀帝及晋愍帝，制造永嘉之乱，覆灭西晋王朝。大力开拓疆域领土，采用胡汉分治的政治体制。统治后期，疏离朝政，纵情声色。妄行杀戮忠臣，宠信宦官和靳准等人，导致国家日益混乱。麟嘉三年（318年），刘聪去世。
4、汉隐帝（？~318年），字士光，匈奴族人，汉赵第四代皇帝，汉昭武帝刘聪之子。
才能出众，文武双全，封为河内王，领兵进入洛阳、杀死司马模、攻取晋阳。建武元年（317年），册立为皇太子。太兴元年（318年），刘聪去世后，正式即位，年号汉昌。
即位之后，沉湎酒色，耽于游乐，诛杀辅政大臣，处死晋愍帝，将军国大事全权委托靳准决断。不久，靳准发动叛乱，历数罪名后，杀死刘粲。
5、刘曜（？~329年），字永明，匈奴族人，汉赵末代皇帝，汉光文帝刘渊从子。
刘曜善于属文，工草书隶。自幼聪慧，气度非凡。汉赵建国开始，即为之征战，参与永嘉之乱，覆灭西晋王朝。此后，领兵镇守长安，拜相国、都督中外诸军事。平定外戚靳准叛乱后，登上帝位，迁都长安（陕西省西安市）。光初二年，改国号为赵，供奉冒顿单于。同年，大将军石勒自立，刘曜的前赵与石勒的后赵战火不息。在位期间，向西攻打仇池和凉州，向东抵御后赵，对内提倡汉学，设立学校，发展文教事业。
光初十二年（329年），为石勒所俘，被杀身亡。
成汉（成306年~338年、汉338年~347年）。西晋末年，天灾人祸横行，益州蜀郡的巴氐族领袖李特率领难民起兵反晋。297年，李特率领关中流民团南下汉中。302年，自称为使持节、大都督、镇北大将军。
第二年（303年）李特率军攻打成都，益州刺史罗尚拒守，李特战死。其弟李流继续带领流民作战，次年病死。由李特之子李雄接任首领，同年李雄攻下成都，十月自封为成都王，306年称帝，国号大成，史称成汉。
334年，李雄病死，遗命其兄之子李班继位，数月后李雄之子李期杀李班自立。338年，李骧之子李寿又杀了李期自立为帝。李寿生活奢侈荒淫，人民受到严酷的徭役压迫。李寿死后，其子李势继位，大肆杀伐，国势更加衰弱。
347年，东晋将领桓温率兵攻打成汉，成汉皇帝李势投降，成汉的残余势力在349年被晋朝消灭。
1、成武帝李雄（274年~334年），字仲俊，氐族人，成汉开国皇帝，成景帝（追）李特之子，罗太后生。
建初二年（304年），李雄自称成都王，改元建兴，建兴三年（306年），李雄称帝，国号为成，建立成汉政权，改元晏平。爱护百姓、知人善任，颇有明君之风。
玉衡二十四年（334年），去世，享年61岁。
2、成哀帝李班（288年~334年），字世文，氐族人，成汉第二代皇帝，成武帝李雄之侄。
李班深得叔父李雄的信任，并被立为太子，李雄死后，李班即位，同年，李班被李雄之子李越杀害，享年47岁。
3、成幽帝李期（314年~338年），字世运，氐族人，成汉第三代皇帝，成武帝李雄之子，成哀帝李班堂弟。
玉衡二十四年（334年），李雄病死，太子李班继位，李期与兄李越杀死李班，李期继位，改元玉恒，封李越为建宁王，李期在位时期，任用庸臣，成汉政权在李期执政时期江河日下。
玉恒四年（338年），李期被堂叔李寿废为邛都县公，幽禁别宫，不久李期自缢而死，享年25岁。
4、汉昭文帝李寿（300年~343年），字武考，氐族人，成汉第四代皇帝，成武帝李雄堂弟，成幽帝李期堂叔。
李寿聪敏好学，雅量大度，从小崇尚礼仪容止，异于李氏诸子，其堂兄李雄认为他才能不凡，足以担重任。玉衡二十四年（334年），李期之兄李越杀李班，拥立李期为帝，李期继位改封李寿为汉王。玉恒四年（338年），李寿率军攻克成都，废李期自立，改国号为汉，建元汉兴。
汉兴六年（343年），李寿驾崩，享年44岁。
5、李势（？~361年），字子仁，氐族人，成汉末代皇帝，汉昭文帝李寿之子。
汉兴六年（343年），李寿驾崩，李势继位，改元太和，李势在位时，骄狂吝啬，贪财好色，杀人夺妻，不理国事，残害大臣，滥用刑法，当时人人自危。
嘉宁二年（347年），东晋大司马桓温率军伐汉，李势兵败投降，成汉灭亡，桓温将李氏东迁建康，封李势为归义侯，升平五年（361年），李势辞世。
[早年经历、登基为帝、诛臣平乱、亡国投降。]
前凉（314年~376年），都城姑臧，割据西北的地方政权。301年，凉州大姓汉人张轨被晋朝封为凉州刺史，课农桑、立学校，多所建树。又铸五铢钱，全境通行，前凉对之后的后凉、南凉、北凉、西凉、北魏、东魏、西魏、北齐、北周的政治、军事、宗教、建筑、艺术都有深远影响。同时前凉也是“士族北上”的最大聚居地。
前凉前期，张氏仍据守西北，表面向东晋和前赵称臣实际已成为割据政权，史称前凉。324年，汉赵封张茂为凉王。345年，张骏称凉王。349年，张重华称凉王。353年，张祚称帝，即位后给前任诸王追加庙号、谥号。359年，张玄靓去王号。
在张骏、张重华父子统治期间前凉达到极盛，统治范围包括甘肃、内蒙西部、宁夏西部、青海以及新*疆大部。但自公元353年张重华病死后前凉就内乱不止，国势大衰，最终被前秦名将苟苌攻灭，后建有凉十陵，同时前凉也是西北汉文化的中心。
1、凉武王张轨（255年~314年），字士彦，前凉开国国君，安定郡乌氏显（甘肃省平凉市）人，西汉赵景王张耳之后。
张轨出身凉州士族安定张氏，自幼聪明好学，文雅端庄，深通儒术，深得中书监张华赏识。初授太子舍人，迁散骑常侍、征西军司。趁着八王之乱，割据凉州，平定张镇内乱，收容各地流民，拥戴晋愍帝司马邺，抵抗汉赵军队，翼护西晋皇室，封西平郡公。
建兴二年（314年），去世，享年60岁。
2、凉明王张寔（271年~320年），字安逊，前凉第二代国君，凉武王张轨之子。
张寔自幼学尚明察，敬贤爱士。建兴二年（312年），张轨死后，继任凉州刺史，封西平郡公。建兴四年（316年），派兵救援长安。西晋灭亡后，拥戴晋王司马睿即位。建兴五年（317年），自称凉王，建立前凉政权，自恃险远，颇自骄恣。
建兴八年（320年），为部下刘弘等人所刺杀，享年50岁。
3、凉成王张茂（277年~325年），字成逊，前凉第三代国君，凉武帝张轨之子，凉明王张寔胞弟。
建兴八年（320年），兄长张寔遇害后，继任凉州牧，张茂奉东晋为正朔，西控西域诸戎，东攘汉赵刘曜。
建兴十二年（324年），张茂薨逝，享年48岁。
4、凉文王张骏（307年~346年），字公庭，前凉第四代国君，凉武王张轨之孙，凉明王张寔之子，凉成王张茂之侄。
张骏幼而奇伟，卓越不羁，建兴四年（316年），封霸城侯。建兴十二年（324），叔父张茂病死后，正式继位，拜凉州牧、护羌校尉，封西平郡公，张骏谨守人臣之节，效忠东晋皇室。秉政期间，勤劳政事，册立世子，极力扩张版图，夺取河南地区，尽有陇西之地，割据一方。
建兴三十四年（346年），张骏薨逝，享年40岁。
5、凉桓王张重华（327年~353年），字泰临，前凉第五代国君，凉文王张骏之子。
张重华自幼宽善端重，沉毅少言。建兴三十四年（346年），张骏去世后，正式继位，自领太尉、护羌校尉、凉州牧，封西平郡公，假凉王，张重华在位时期，重用贤臣谢艾，抵抗后赵和前秦的进攻。
建兴四十一年（353年），张重华薨逝。
6、凉哀王张耀灵（344年~355年），字元舒，前凉第六代国君，凉桓王张重华之子。
建兴四十一年（353年），张重华患病，将张耀灵立为太子，十一月，张重华薨逝，张耀灵继位，自称大司马、西平公。十二月，辅臣张祚与赵长等人密谋废黜张耀灵，自立为君。
和平二年（355年），张祚派人杀害张耀灵，享年12岁。
7、凉威王张祚（327年~355年），字太伯，前凉第七代国君，凉文王张骏之子，凉桓王张重华之兄，凉哀王张耀灵之叔。
建兴四十一年（353年），废凉哀公张耀灵，自称大都督、大将军、凉州牧、凉公。建兴四十二年（354年），张祚称帝，废弃晋愍帝年号，改建兴四十二年为和平元年。
和平二年（355年），宋混、宋澄兄弟与张瓘等里应外合进入姑臧，宋混等攻入宫门，张祚被斩首示众，暴尸在路边，享年29岁。
8、凉冲王张玄靓（350年~363年），字元安，前凉第八代国君，凉桓王张重华之子，凉威王张祚之侄。
和平元年（354年），封为凉武侯。和平二年（355年），张玄靓被张瓘扶植即位，称大都督、大将军、护羌校尉、凉州牧、西平公。
升平七年（363年），张玄靓被张天锡杀害，享年14岁。
9、凉悼公张天锡（346年~406年），字纯嘏，前凉第九代国君，凉文王张骏之子，凉冲王张玄靓之叔。
升平七年（363年），张天锡发动政*变，杀害张玄靓继位，升平二十年（376年），归降前秦，前凉灭亡，苻坚先给张天锡盖好宅第，张天锡来到之后，任为尚书，封归义侯。
义熙二年（406年），张天锡在建康病逝，享年61岁。
10、凉平王张大豫（？~387年），前凉末代国君，凉悼公张天锡之子。
太安元年（386年），张大豫自称抚军将军、凉州牧，改元凤凰，重建前凉政权，不久为吕光斩杀。
后赵（319年~351年），由羯族首领石勒建立，共历七帝，享国33年。
319年，石勒在襄国自称赵王，史称后赵。公元329年石勒灭前赵，次年称大赵天王，不久登基称帝。
建平四年（333年）石勒驾崩，次年其侄子石虎篡位，称居摄天王。建武元年（335年）迁都邺城。建武三年（337年）称大赵天王，太宁元年（349年）称帝，同年病逝。石虎非常残暴，杀人如麻，征役无时，大兴土木，荒淫无度，社会矛盾尖锐，百姓生活悲苦。
石虎死后，诸子为争帝位互相残杀，石虎的养孙冉闵坐大揽权，因胡人不愿为己所用，下令屠杀羯胡和不支持自己的人。冉闵于350年称帝，诛杀石氏子孙，改国号为魏，史称冉魏。同时，石虎之子石袛也在襄国称帝，内战全面爆发。永宁二年（351年），石袛被手下大将刘显所杀，后赵灭亡。刘显在襄国称帝，被冉闵攻杀，前燕乘这场内乱兴兵南下，杀冉闵，冉魏灭亡。
石勒灭前赵后，占有了除河西、辽西、辽东以外的整个北方地区。与当时的晋朝残余政权东晋形成实际的南北朝对峙局面。后赵前期采取胡汉分治政策，但注意笼络汉族士人，减轻租赋，发展农业生产，推行儒家教育。统治地区包括冀州、并州、豫州、兖州、青州、司州、雍州、秦州、徐州、凉州及荆州和幽州部分地区。
此外，后赵的国号赵就是表示继承了西晋的金运正统，是为水德，这也体现了其深受中原儒家文化的影响。
1、赵明帝石勒（274年~333年8月17日），字世龙，羯族人，后赵开国皇帝，上党郡武乡县（山西省武乡县）人。
石勒壮健雄武，善于骑射。永安年间，跟随流民帅汲桑，投靠成都王司马颖部将公师藩。八王之乱后，投靠汉赵光文帝刘渊，平定河北和江汉地区，累迁幽并二州刺史，册封汲郡公。重用谋臣张宾，以襄国为根据地，消灭王弥、幽州王浚、并州刘琨、冀州邵续、辽西段匹磾，占据幽并冀三州之地。得知靳准发动平阳政*变后，正式与汉赵决裂。光初二年（319年），自称大赵天王，建立后赵，定都襄国，平定关中地区，擒杀苟晞和曹嶷，灭亡前赵，南掠晋土，北侵代国，推动后赵成为北方地区最强的国家。
石勒喜欢儒家文化，减租缓刑，开办学校，核定户籍，创办考试制度，重新制定度量衡，促进北方经济发展。
建平四年七月戊辰日（333年8月17日），逝世，享年60岁。
2、石弘（314年~335年），字大雅，羯族人，后赵第二代皇帝，赵明帝石勒次子。
石弘幼有孝行，以恭谨谦虚自守操节，随杜嘏学习经学，随续咸学诗赋律令，随刘征、任播学兵法，随王阳学刺杀之术。后被立为世子，任中领军、卫将军，镇守邺城。石勒称帝后，立为太子。石弘虚怀爱士，好作诗赋，亲近之人皆具儒者品德操行的人。建平四年（333年），石勒去世，石弘继位，朝政大权完全掌握在石虎手中。
延熙元年（334年），石弘被迫禅位于石虎，囚于崇训宫，不久被杀，享年22岁。
3、赵武帝石虎（295年~349年5月26日），字季龙，羯族人，后赵第三代皇帝，赵明帝石勒的侄子，石弘之叔。
善于骑射，勇冠当时。跟随石勒征战四方，开疆拓土，颇有功勋，累迁侍中、骠骑将军、开府仪同三司，册封中山公。建平元年（330年），石勒即位后，出任太尉兼尚书令，册封中山王；石弘继位后独掌大权。延熙元年（334年），自称天王，将石勒妻妾、子孙屠杀殆尽。统治时期极度荒淫残暴，肆意屠杀大臣、百姓，致使民不聊生，社会生产遭到严重破坏，人民起义不断。但他崇信佛教，促进佛教在中原地区迅速传播。
太宁元年（349年），石虎正式称帝，同年病死，享年55岁。
4、石世（339年~349年），字元安，羯族人，后赵第四代皇帝，赵武帝石虎之子，刘皇后生。
太宁元年（349年），石虎将年仅十岁的幼子石世立为太子，同年驾崩，石世继位，大权皆握在生母刘皇后及张豺之手。
彭城王石遵得知父亲石虎死讯后，立即率军攻打都城邺城，杀死张豺，数日后，石遵自立为帝，废石世为谯王，刘皇后为太妃，不久，石世与刘皇后皆被石遵所杀，享年11岁。
5、石遵（？~349年），字大袛，羯族人，后赵第五代皇帝，赵武帝石虎第九子，谯王石世异母兄，郑樱桃生。
石弘在位时封齐王。后来石虎杀石弘篡位，封彭城王。太宁元年（349年），石世继位，以石遵为左丞相，不久石遵废杀石世，自立为帝，改元青龙，在位183天为石鉴所杀。
6、石鉴（？~350年），字大郎，羯族人，后赵第六代皇帝，赵武帝石虎第三子，石遵异母弟。
建平四年（333年），赵明帝石勒去世，石虎掌权，封石鉴为代王。建武三年（337年），降封为义阳公。太宁元年（349年）正月，石虎称帝，进封义阳王。同年四月，石虎去世，石世即位。石世在位三十三天，石遵杀石世自立。不久，冉闵率军入宫弑杀石遵，拥立石鉴，为冉闵所控制。
太宁二年（350年），冉闵改国号为卫，改石氏为李氏，改年号青龙。同年二月，冉闵废杀石鉴，自立为帝。石鉴共在位一百零三日。
7、石袛（？~351年），羯族人，后赵末代皇帝，赵武帝石虎之子，石鉴异母弟。
初封新兴王，冉闵掌权后，开始杀戮羯族，羯族人纷纷出逃投奔石祗。青龙元年（350年），石祗听说其兄石鉴被冉闵杀死，于是在襄国自立为帝，并起兵讨伐冉闵。
永宁二年（351年）二月，自去帝号，称赵王，以求获得前燕支持助讨冉闵。同年四月，战败被部将刘显杀害，后赵政权灭亡。
前燕（337年~370年），由鲜卑族贵族首领慕容皝建立，国号大燕，全盛时的统治地区包括冀州、兖州、青州、并州、豫州、徐州、幽州等部分，历三世两主，共19年。从慕容皝称王算起是三十四年。
前燕以所在地为战国时燕国旧地，故国号为燕。《十六国春秋》始用“前燕”名称，为区别同期的慕容氏诸燕，历史学家遂袭用之。又以皇室姓慕容，又称为“慕容燕”，而其他慕容氏诸燕都不用这个称呼，“慕容燕”成为前燕的专称。南北朝时期，北魏认为前燕五德为木德，故又称木燕。
337年11月，辽东公慕容皝自立为燕王。342年，击败了后赵的二十万大军，解除了来自中原的压力，建都龙城。燕王慕容儁四年（352年），慕容儁称帝，建年号元玺，迁都蓟城，随后的几年前燕平定了北方的局势。357年，定都在邺。燕幽帝建熙十年(369年)，枋头战役中吴王慕容垂大败桓温，此时前燕到达鼎盛，但是后来前燕朝廷小人迫害慕容垂等人。建熙十一年（370年）十一月，仅一年时间，前秦灭亡燕国。
1、燕景昭帝慕容儁（319年~360年2月23日），字宣英，鲜卑族人，前燕开国皇帝，文明王慕容皝第二子。
咸康七年（341年），授安北将军、东夷校尉、左贤王、燕王世子。永和四年（348年），承袭燕王。永和六年（350年），带兵进取中原，攻取并迁都蓟城。永和八年（352年），灭亡冉魏，占领后赵统治的中原地区，同年即皇帝位，年号元玺，设置百官，迁都邺城，国势进入鼎盛时期，与东晋、前秦三足鼎立。由于他在扩张领土的战争中屡次获胜，进而图谋消灭东晋、前秦。统治末期，穷兵黩武，百姓凋敝，盗贼兴起。
光寿四年（360年），病逝，享年42岁。
2、燕幽帝慕容暐（350年~384年），字景茂，鲜卑族人，前燕末代皇帝，景昭帝慕容儁第三子，皇后可足浑氏生。
慕容暐初以皇子，册封中山王。元玺六年，册立为太子。光寿四年（360年），正式即位，年号建熙。统治初期，依仗太宰慕容恪摄政，国势稳定发展。统治后期，在太傅慕容评、太后可足浑氏主政和大司马慕容冲的尸位素餐下，国势日益衰落，终为前秦所灭。进入长安，受到苻坚的厚待，拜尚书，册封新兴侯。参加淝水之战后，暗中勾结慕容泓，支持恢复燕国。
建元二十年（384年），图谋诱杀苻坚，阴谋败露，遭到处死。
前秦（351年~394年），也是十六国中最强大的国家。350年10月，苻健占据关中，次年登基，设置百官，定都长安，前秦共六帝（不含追封），享国44年，从349年苻洪称王算起是46年。
苻洪在石虎去世后降东晋，在后赵内讧时意图夺下关中，但遭麻秋毒死。351年苻健称王，定都长安，后与东晋断交。东晋屡次派殷浩、桓温讨伐，苻健都成功抵御，国势渐固。苻生继立，淫杀无度，苻坚杀而代之。苻坚推崇儒学，奖励文教，知人善任，由王猛等人辅政，得以集权中央，国势大盛，史称“关陇清晏，百姓丰乐”。
前秦强盛后，苻坚有意一统天下，结束乱世。370年，苻坚派王猛、邓羌率军灭亡前燕，攻取关东六州。371年，灭亡仇池，俘虏杨纂，吐谷浑归附前秦。373年，攻占巴蜀、汉中，邛、筰、夜郎皆归附于秦。376年，灭前凉，同年灭代。平定西域诸国。疆域成为五胡之最。
前秦注重教育建设，文教和礼乐均为十六国之最，并涌现出各界大家，如王嘉、苏通、刘祥、赵整、郭瑀、梁谠、梁熙、法和、苏蕙、苻融、苻朗、王欢、释道安、宣文君、僧伽提婆、乐尊和尚、昙摩难提等人。前秦的汉化改革有效缓解了民族隔阂，促进了文明进步与民族融合，并为后世北朝的汉化改革打下基础。
前秦之称最早见于《十六国春秋》，后为别于其他以“秦”为国号政权，而袭用之。南北朝时期，北魏宰相高闾等人认为前秦和北魏一脉相承，主张秦为火德，魏承秦为土德，故又称为火秦、炎秦。
1、秦景明帝苻健（317年~355年），字建业，氐族人，前秦开国皇帝，惠武帝（追）苻洪之子。
苻健乐善好施，勇猛果敢，善于待人，擅长骑射。后赵时期，深受石虎父子的亲近，起家翼军校尉，加号镇军将军。永和六年（350年），统兵进入关中，击败杜洪，定都长安。永和七年（351年），自称天王，建立前秦，设置百官，年号皇始。皇始二年（352年），自称皇帝。开通关市，勤于政务，减赋缓刑，抚恤孤寡，崇尚节俭，大兴儒学，废除后赵暴*政，使关右恢复生机，促进关中地区胡人汉化进程。平定叛乱势力，打败前凉军队，击退桓温、司马勋北伐。
皇始五年（355年），苻健驾崩，享年39岁。
2、厉王※苻生（寿光355~357）
越厉王苻生（335年~357年），字长生，氐族人，前秦第二代国君，景明帝苻健第三子，明德皇后强氏生。
自幼独眼，力举千钧，击刺骑射，冠绝一时。前秦建立后，受封淮南王。东晋大司马桓温北伐时，冲锋陷阵，重挫晋军。献哀太子苻苌战死后，册立为太子。皇始五年（355年），正式即位。尽诛顾命大臣，杀害国舅强平。残忍暴虐，中外离心。
寿光三年（357年），遭到东海王苻坚囚禁，废为越王，勒死于狱中，享年23岁。
3、秦宣昭帝苻坚（338年~385年10月16日），字永固，氐族人，前秦第三代国君，文桓帝（追）苻雄之子，越厉王苻生堂弟。
苻坚容颜瑰伟，雅量瑰姿。极度崇尚汉文化，初任龙骧将军，后封东海王。在位时期，先是诛杀暴君苻生，后励精图治，开凿泾水渠，重用王猛、邓羌、苻雅、杨安、朱彤、苻融等人，实行汉化改革，得以集权中央，国势大盛，史称“关陇清晏，百姓丰乐”，促进文教发展与民族融合，推动五胡汉化进程，对汉文化的延续有所贡献。心怀“混一六合，以济苍生”之志，广施仁政，打压豪强，减刑免租，抚恤鳏寡，从谏如流，毕生以消除民族*矛盾为己任，各族百姓对苻坚十分地爱戴。随着国力日渐强盛，以军事力量消灭北方诸国，降服化外蛮夷，使饱受战乱的华北再度恢复生机，攻占东晋的川蜀、襄阳等地，形成南北对峙局面，又遣吕光征服西域诸国，开拓五胡疆域最辽阔的时期。在南征北战的过程中，苻坚未有一次屠城暴行。
建元十九年，发动淝水之战，意图消灭东晋，结束乱世。最终败给东晋谢玄率领的北府兵，导致社会矛盾激化，陷入混乱局面。
建元二十一年，为后秦主姚苌所害，临死前面不改色，姚苌逼迫其交出传国玉玺，苻坚言已将玉玺送晋国，誓死不让玉玺落入羌人之手，最终被姚苌缢死于新平寺，享年48岁。
4、秦哀平帝苻丕（354年~386年），字永叔，氐族人，前秦第四代皇帝，宣昭帝苻坚庶长子。
苻丕宽厚仁义，聪慧好学，博览经史。三岁时册封长乐公，历任使持节、征东大将军、雍州刺史、尚书令，攻克东晋重镇襄阳，迁冀州牧。后镇邺城，百姓安康。建元十九年（383年），苻坚大败于淝水，苻丕再入关东，笼络民众，深得人心。建元二十一年（385年），击败晋将檀玄。后得知苻坚死讯，占据并州全境，即位称帝，大赦境内，年号太安，设置百官。发布讨伐姚苌、慕容垂的檄文，受到各郡县乡豪牧守的支持。
太安二年（386年），猜忌大司马苻纂，带兵南奔东垣，遭到东晋扬威将军冯该击杀，享年33岁。
5、秦高帝苻登（343年~394年），字文高，氐族人，前秦第五代皇帝，宣昭帝苻坚从孙，陇东太守苻敞之子。
苻登恭谨忠厚，颇有豪气，器度不群。起家秦州长史，后任殿中上将军、羽林监、长安令、扬武将军、狄道长等职，得到河州刺史毛兴赏识。太元十一年（386年），率众击溃姚苌，攻克南安郡，出任使持节、抚军大将军、都督陇右诸军事、雍河二州牧、略阳公。太初元年（386年），正式即位，大赦境内，征伐后秦，收复华阴、平凉、新平、弘农、略阳、安定等地。
太初九年（394年），遭到后秦皇帝姚兴攻击，兵败被杀，享年52岁。
6、苻崇（？~394年），字德归，氐族人，前秦末代皇帝，秦高帝苻登之子。
太元十二年（387年），苻崇担任尚书左仆射，封爵东平王。太元十三年（388年），苻崇被立为皇太子。太元十九年（394年），其父苻登东征后秦，苻崇奉命守卫胡空堡。同年四月，苻崇听闻苻登战败后出逃。六月，苻登被杀，苻崇逃奔湟中，称秦王、大将军，随后即皇帝位，改元延初。
十月，苻崇遭西秦王乞伏乾归驱逐，而投奔陇西王杨定，并与杨定联合对抗西秦。战斗开始时前秦军大胜，不久遭西秦军反败为胜，苻崇与杨定一同遇害，前秦政权灭亡。
后燕（384年~407年），前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂建立，定都中山，后迁往龙城，全盛时有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部分地区。384年，慕容垂在荥阳自称燕王，建立后燕。初期后燕实力强盛，曾打退东晋、击败前秦、攻灭西燕，一度成为当时东亚最强大的政权，但后燕在395年的参合坡之战中惨败于北魏拓跋珪，396年六月，北魏攻下后燕都城中山。自此后燕被一分为二，一蹶不振。后燕迁都到龙城，此时的后燕内乱不断，最终在407年被北燕高云所取代。后燕历七位君主，共24年。
1、燕武成帝慕容垂（326年~396年6月2日），字道明，鲜卑族人，后燕开国皇帝，文明王慕容皝第五子，景昭帝慕容儁异母弟，兰淑仪生。
俊朗不凡，文武兼备。十三岁，随父征战，勇猛多谋。建元二年（344），讨伐宇文逸豆归，导致宇文部散亡。永和五年（349），献策攻打后赵，夺取幽州，册封吴王。建熙六年（365），配合攻破洛阳，拜征南大将军、荆州牧。建熙十年（369），击败东晋大司马桓温，重挫了桓温篡晋的步伐。太宰慕容恪去世后，受到太傅慕容评、太后可足浑氏联手迫害，投奔前秦天王苻坚，担任冠军将军，册封宾都侯，协助苻丕攻陷襄阳。太元七年（382），力劝苻坚进攻东晋。淝水之战后，亲自护送苻坚返回洛阳。返回邺城，筹划复国，挫败前秦皇帝苻丕，击溃东晋名将刘牢之，大胜丁零、高句丽。建兴元年（386），正式称帝，后灭亡翟魏、西燕，几乎恢复前燕鼎盛时期版图。恢复胡汉分治制度，以太子慕容宝为大单于。
建兴十一年（395），得知太子慕容宝失利于参合陂，抱病出征，挫败北魏道武帝拓跋珪。病逝于班师途中，享年70岁。
2、燕惠愍帝慕容宝（355年~398年5月27日），字道祐，鲜卑族人，后燕第二代皇帝，武成帝慕容垂第四子，成昭皇后段氏生。
慕容宝擅于文学，优柔寡断。初仕前秦天王苻坚，拜太子洗马、万年县令，迁陵江将军。慕容垂建立后燕后，册立为太子。磨练品行，崇尚儒学。建兴十一年（396年），即位为帝，年号永*康。校阅户口，裁撤军营，明确官仪。严刑峻法，离心离德。逼死继母，废立太子。在北魏攻击下，内忧外患加剧，国势日益衰弱。
永*康三年（398年），跟随尚书兰汗进入龙城，遇害，享年44岁。
3、慕容详（？~397年8月），鲜卑族人，后燕第三代皇帝，文明王慕容皝曾孙，惠愍帝慕容宝侄。
初任上谷太守，封开封郡公。永*康二年（397年），燕惠愍帝慕容宝抵挡不住北魏攻击，率众撤离都城中山后，城内大乱。慕容详未及撤离，得到城中军民拥戴，拥立为帝，年号建始，设置文武百官，重用大臣可足浑谭，杀死人质拓跋觚，以此稳定人心。嗜酒如命，骄奢淫逸。不恤百姓，刑戮无度，残杀官民，离心离德。
青龙元年（397年）八月，为赵王慕容麟弑杀。
4、慕容麟（延平397）
慕容麟（？~398年），字贺麟，鲜卑族人，后燕第四代皇帝，武成帝慕容垂庶子，惠愍帝慕容宝异母弟。
生母微贱，不为慕容垂所爱。告发父亲慕容垂、出卖兄长慕容令。慕容垂回国后，遭到放逐。淝水之战后，辅佐慕容垂复国，出谋划策，渐得赞赏。拜抚军大将军，率军攻陷中山郡，声名大振。率军南征北讨，屡立战功。慕容垂称帝后，封为赵王。从太子慕容宝参加参合阪之战，为北魏道武帝拓跋珪所败。惠愍帝慕容宝即位后，拜尚书左仆射。永*康二年（397年），北魏包围中山后，图谋反叛，事败逃亡。慕容宝撤退后，入城杀死执政慕容详，自己为帝，年号延平，再为道武帝所击败，逃入邺城，投靠范阳王慕容德，放弃帝号。
青龙元年（398年），拥立慕容德为帝，拜司空、领尚书令。再度兴兵谋反，最终被赐死于滑台。
5、昌黎王兰汗（？~398年8月15日），武成帝慕容垂的舅父，太原元王慕容楷、昭武帝慕容盛的岳父。与段速骨密谋叛乱，又杀段速骨，派兰加难诱杀慕容宝，改元青龙。夺位当年即为后燕主慕容盛所杀。亲属子嗣也全被诛杀。
6、燕昭武帝慕容盛（373年~401年9月13日），字道运，鲜卑族人，后燕第五代皇帝，惠愍帝慕容宝庶长子。
沉着聪慧，富有谋略。初封长乐郡公，拜散骑常侍、左将军。慕容宝即位后，进为长乐王，拜征北大将军、司隶校尉，迁尚书左仆射。
385年，慕容盛与慕容柔前往西燕，年幼的慕容盛很看不起慕容冲的骄纵，并预言了慕容冲的结局。后慕容盛带着家人东归，路途上遇到劫匪，此时慕容盛出马，以勇武吓退劫匪，慕容垂得知后大喜，对他非常疼爱。慕容宝遇弑后，派遣慕容奇聚众诛杀兰汗，正式继位，年号建平。
长乐三年（401年），慕容盛亲自讨伐叛乱，叛乱将被平定之时，藏匿的叛军偷袭慕容盛，遭刺而亡，享年29岁。
7、燕昭文帝慕容熙（385年~407年9月14日），字道文，鲜卑族人，后燕末代皇帝，武成帝慕容垂少子，惠愍帝慕容宝之弟。
初封河间王，兰汗之乱时曾被封为辽东公，慕容盛即位后，封河间公。
长乐三年（401年），慕容盛被乱军杀害，原本群臣希望慕容盛之弟慕容元继位，但慕容熙因正受慕容盛伯母丁太后的宠爱，遂被密迎入宫即天王位，慕容元被赐死，不久慕容熙改元光始。次年（402年），以故中山尹苻谟的两个女儿苻娀娥为贵人、苻训英为贵嫔，苻训英尤其受宠，丁太后怨恨，遂谋废慕容熙，事泄，丁太后被杀。荒淫无度，滥杀无辜，致使朝政倾颓，百姓流离失所。
建始元年（407年），慕容熙被慕容云所杀，享年23岁。
后秦（384年~417年），由羌族姚苌建立的政权，共三帝，享国34年。
前秦天王苻坚淝水兵败后，关中空虚，原降于前秦的古羌军阀姚苌在渭北叛秦，晋太元九年（384年）自称万年秦王，史称后秦，定都北地，次年擒杀苻坚。
太元十一年（386年）姚苌在长安称帝，统治地区包括今陕西、甘肃东部和河南部分地区。
建初七年（393年）姚苌卒，太子姚兴继位，次年攻杀前秦皇帝苻登；又乘后燕灭西燕，尽占河东之地；弘始元年（399年）乘东晋内乱，攻陷洛阳，淮汉以北诸城多请降，国势遂与后燕相当。伐后凉，得鸠摩罗什。是年，法显从长安出发西行求经。姚兴在位后期，在柴壁之战中惨败于北魏，又逢赫连勃勃反叛，后秦遭受了沉重的打击。
弘始十八年（416年）姚兴卒，太子姚泓继位。后秦皇室爆发内战。同年八月，东晋太尉刘裕亲率大军分四路北伐，克许昌，收复洛阳。后秦宗室皇弟为夺位反叛，被姚泓消灭。次年，刘裕攻破潼关，王镇恶围攻长安，姚泓举国投降，被刘裕处死，姚氏嫡系宗族几乎被诛灭，但偏系宗族多有存活，后秦自此覆灭。
后秦的文教和礼乐极其兴盛，在十六国中仅次于前秦、前凉，皇帝姚兴大兴儒学、佛学，促进了文化发展与民族融合。
1、秦武昭帝姚苌（330年~393年），字景茂，羌族人，后秦开国皇帝，景元帝（追）姚弋仲第二十四子，并州刺史姚襄之弟。
寿光三年（357年），跟随姚襄抵抗前秦，兵败被俘，投降前秦。苻坚继位后，出任扬武将军，多次出战，屡建大功。淝水之战后，随同苻睿征讨慕容泓，战败逃亡。得到古羌和西州豪族的推戴，自称大将军、大单于、万年秦王，建立后秦政权，年号白雀。联合西燕一起对抗前秦。白雀二年（385年），派兵围擒苻坚，缢杀于新平佛寺。白雀三年（386年），于新平大败西燕，收降尚高盖后正式称帝，定都于长安，对抗前秦皇帝苻登的进攻。
建初八年（393年）十二月，去世，享年64岁。
2、秦文桓帝姚兴（366年~416年），字子略，羌族人，后秦第二代皇帝，武昭帝姚苌嫡长子，蛇太后生。
生性仁慈，气度不凡。初仕前秦，授太子舍人。后秦建国后，册立为皇太子，监国留守长安。建初九年，击败前秦苻登后，正式即位，年号皇初。姚兴勤于政事，治国安民，发展经济，兴修水利，关心农事，体恤孤寡。皇初六年（399年），面对天灾频频，自降帝号。统一关陇地区，实现后秦、北魏、东晋三足鼎立。弘始元年（399年），率兵南伐东晋，攻陷洛阳，基本控制黄河、淮河、汉水流域。然而，在位后期穷兵黩武导致国力不足，苛捐杂税激化阶级矛盾。内部诸子争位，皇太子姚泓懦弱平庸，导致政局不稳，动摇了国本。
姚兴在位时推崇佛教、儒学，对北方汉文化的延续有一定贡献，邀请姜龛、淳于岐等大儒到长安讲学，并让太子姚泓拜淳于岐为师。弘始三年（401年），亲迎鸠摩罗什入长安，组织了大规模佛经翻译事业，广建寺院。
弘始十八年（416年），姚兴驾崩，享年51岁。
3、姚泓（388年~417年），字元子，羌族人，后秦末代皇帝，文桓帝姚兴长子。
仁孝友爱，宽宏和气。弘始十八年（416年）即位，改元永和。永和二年（417年），刘裕率军北伐后秦，姚泓出城投降，后秦自此灭亡。后被刘裕押解到东晋都城建康，在建康闹市中斩首，享年30岁。
西秦（385年~400年、409年~431年）。陇西鲜卑族首领乞伏国仁所建。都苑川（甘肃省兰州市）。其国号“秦”以地处战国时秦国故地为名。《十六国春秋》始用西秦之称，以别于前秦和后秦，后世袭用之。385年，鲜卑酋长乞伏国仁在陇西称大单于，后被前秦皇帝苻丕封为苑川王，都勇士川（甘肃榆中）。388年，其弟乞伏乾归立，称大单于，河南王，迁都金城（甘肃兰州西）。400年灭于后秦，409年复国，改称秦王，迁都苑川。乞伏炽磐又迁都枹罕（甘肃省临夏市）。最盛时期，其统治范围包括甘肃西南部，青海部分地区。历四主，两次立国共37年。431年被夏国所灭。
1、秦宣烈王乞伏国仁（？~388年），鲜卑族人，西秦开国国君，鲜卑乞伏部首领乞伏司繁之子。
建元十二年（376年），乞伏司繁去世，乞伏国仁接替其父镇守勇士川。建元十九年（383年），前秦君主苻坚任命乞伏国仁为前将军、先锋骑。建元二十一年（385年），背叛前秦，自称大都督、大将军、大单于、兼秦河二州牧，建立西秦，年号建义，建都勇士川。
建义四年（388年），去世。
2、秦武元王乞伏乾归（？~412年），鲜卑族人，西秦第二代国君，宣烈王乞伏国仁之弟。
乞伏乾归雄壮英俊，骁勇善战，深沉雅正。西秦建立后，授上将军。兄长乞伏国仁去世后，正式即位，年号太初，迁都于金城。称臣于前秦，迎娶前秦公主，受封大单于、大将军、西秦王。太初十三年（400年），受到后秦将领姚硕德攻击，兵败投降南凉。辗转归降后秦，授兴晋太守、左贤王、主客尚书。更始元年（409年），正式复国，统一陇西全境。
更始四年（412年），攻打西羌首领彭利发，讨伐吐谷浑。同年六月，乞伏乾归被侄子乞伏公府所杀。
3、秦文昭王乞伏炽磐（？~428年），鲜卑族人，西秦第三代国君，武元王乞伏乾归长子。
个性勇敢果毅，谋略过人。父亲被后秦皇帝姚兴打败后，进入南凉作为人质。辗转投奔后秦，担任兴晋太守、护西夷校尉，发展壮大势力。更始元年（409年），西秦复国后，册立为太子，执政军政大权。更始四年（412年），正式继位，年号永*康。攻打吐谷浑，灭亡南凉，迁徙羌人，持续与北凉争战。
建弘九年（428年），病逝。
4、乞伏暮末（？~431年），字安石跋，鲜卑族人，西秦末代国君，文昭王乞伏炽磐次子。
永*康八年（419年），被立为太子，领抚军大将军、都督中外诸军事。建弘九年（428年），乞伏炽磐去世，乞伏暮末即位，大赦境内，改元永弘。乞伏暮末在位时，政治和刑罚非常酷滥，造成内外分崩离析，境内多有动*乱，人心思叛。
永弘三年（430年），因受北凉所迫，乞伏暮末欲归附北魏，未料为大夏所阻。永弘四年（431年），大夏攻西秦都城南安，乞伏暮末出降，西秦灭亡。同年六月，乞伏暮末并其宗族五百人为大夏皇帝赫连定所杀。
后凉（386年~403年），都城姑臧，是吕光建立的政权，历五帝17年，以地处凉州为国号。前秦建元十九年（383年）吕光据有姑臧（武威市凉州区）于大安元年（386年）称大将军、凉州牧。
后凉大安四年（389年），吕光称三河王，后改称天王，建立大凉，史称后凉。统治范围包括甘肃西部和宁夏、青海、新*疆、内蒙、外蒙一部分，成为西北霸主。
后凉龙飞四年（399年）吕光卒，嫡长子吕绍继位，庶长子吕纂杀吕绍自立。401年吕光弟吕宝之子吕隆又杀吕纂自立，国势日益衰弱。403年，吕隆因后秦、南凉、北凉交相攻逼，被迫降于后秦，后凉灭亡。
1、凉懿武帝吕光（337年~399年），字世明，氐族人，后凉开国国君。
吕光沉稳持重，富有谋略，宽厚有度，勇力过人。前秦时期，深得宰相王猛赏识，以“举贤良”入仕，起家美阳县令，深得治下百姓爱戴，迁鹰扬将军。永兴二年（358年），征讨并州牧张平，将万人敌张蚝刺下战马，与邓羌合力将其擒获。建元四年（368年），在平定五公之乱的战役中用计击溃苟兴，斩杀苻双、苻武，立下大功。建元六年（370年），领军征伐前燕，受封都亭侯。在此后镇压蜀地李乌起义，平定声势浩大的苻洛之乱，征服西域诸国，屡立战功，为苻坚所器重。淝水之战后，面对前秦大乱，吕光于建元二十一年（385年）带兵东归，消灭凉州刺史梁熙，占据姑臧。并先后讨平张大豫、徐炅、彭晃、康宁、王穆、王桢一干割据势力，统一河西。收到苻坚死讯后，为其发丧，尊苻坚为皇帝，谥曰文昭皇帝，随后据地称制，先后自封酒泉公、三河王。龙飞元年（396年），自称天王，国号“大凉”。随即大破南羌首领彭奚念，击败西秦，迫使乞伏乾归称臣。吕光征战四方，后凉疆域不断扩大，鼎盛之时，西包葱岭，东划大河，成为威震西北的一方霸主。但其在位后期年老倦政，执政失当，听信谗言，杀害沮渠罗仇等忠臣，致使人心思变，反叛四起。病重之时，册立太子吕绍为天王，自号“太上皇帝”。
龙飞四年（399年）去世，享年62岁。
2、凉隐王吕绍（？~399年），字永业，氐族人，后凉第二代国君，凉懿武帝吕光之子。
龙飞元年（396年），吕光即天王位，建立后凉政权，立吕绍为太子。龙飞四年（399年）五月，吕绍与兄太原公吕纂率军讨伐北凉，北凉按兵不动，不与后凉军交战。吕绍、吕纂无功而返。同年十二月，吕光去世，吕绍继位。不久，吕绍被吕纂所杀。
3、凉灵帝吕纂（？~401年），字永绪，氐族人，后凉第三代国君，凉懿武帝吕光庶长子，凉隐王吕绍异母兄，赵淑媛生。
隆安三年（399年），其父吕光病重，以吕纂为太尉、统率六军来辅佐吕绍。吕绍继位不久，吕纂篡位自立，改年号为咸宁。吕纂继位之后，其弟吕弘起兵反叛，吕弘兵败，被吕纂所派的大力士康龙杀死。又出兵征伐南凉，被南凉军挫败而仓惶撤军。吕纂在位时，出游打猎没有节制，沉溺酒色，不听大臣劝谏。隆安五年（401年），吕纂被其堂兄弟吕隆、吕超等人杀害。
4、凉后主吕隆（？~416年），字永基，氐族人，后凉末代国君，凉懿武帝吕光之侄，吕宝之子。
401年，吕隆的弟弟吕超杀天王吕纂，拥立吕隆，改元神鼎。吕隆即位后，诛杀豪族，树名立威，内外扰攘不宁，人人不能自保。403年，在南凉和北凉夹攻之下，吕隆被迫投降后秦，后凉灭亡。后秦皇帝姚兴任命吕隆为散骑常侍，公爵照旧。416年，吕隆因与其子吕弼谋反而被诛杀。
南凉（397年~414年），共历三主18年。
1、凉武王秃发乌孤（？~399年），鲜卑族人，南凉开国国君。
后凉龙飞元年（396年）后凉王吕光遣使署征南大将军、益州牧、左贤王，乌孤不受。龙飞五年（397年）正月叛后凉，自称大都督、大将军、大单于、西平王，改年号太初，即出兵代凉，攻克金城，在街亭打败后凉将军窦荀。明年（398年）改称武威王。太初三年（399年）因酒后坠马伤及肋骨，回宫后不久病情加重，后不治而亡。
2、凉康王秃发利鹿孤（？~402年），鲜卑族人，南凉第二代国君，凉武王秃发乌孤之弟。
太初三年（399年），秃发乌孤迁都乐都（青海乐都），并署利鹿孤为骠骑大将军、西平公，驻镇安夷（青海平安县）。同年，后凉吕绍及吕纂进攻北凉，秃发乌孤应北凉王段业求援，命利鹿孤及杨轨率军救援。吕绍等人最终撤退，利鹿孤就以凉州牧改镇西平（青海西宁）。同年秃发乌孤去世，利鹿孤继位，就将都城迁至西平。
建和二年（401年）以祥瑞为由打算称帝，但在安国将军鍮勿仑的劝喻下改称河西王。同年率军攻伐后凉，大败凉军，俘获杨桓及强迁其二千户人口。建和三年（402年），利鹿孤又派兵攻破魏安，俘获占据当地的焦朗。同年利鹿孤去世。
3、凉景王秃发傉檀（365年~415年），鲜卑族人，南凉末代国君，凉康王秃发利鹿孤之弟。
秃发傉檀年少机警，有才干胆略。秃发乌孤在位时，任其为车骑大将军、广武公，镇守西平。秃发利鹿孤继位后，将军国大事都委任于秃发傉檀。元兴元年（402年），秃发利鹿孤去世，秃发傉檀继立，自称凉王，迁都乐都，改元弘昌。义熙十年（414年），秃发傉檀投降西秦乞伏炽磐，南凉灭亡。次年被乞伏炽磐毒死。
北凉（397年~439年），都城姑臧，401年沮渠蒙逊诬沮渠男成谋反，段业斩沮渠男成，沮渠蒙逊以此为借口攻杀段业，仍称凉州牧，改元永安，继承凉州王霸之地。
沮渠蒙逊412年定都姑臧，称河西王，凉州牧。此时北凉控制今甘肃西部、宁夏、新*疆、青海的一部分，是凉州一带最强大的势力。421年灭西凉。433年蒙逊去世，其子沮渠牧健继位。439年拓跋焘率北魏军团围攻姑臧，沮渠牧健出降，北凉灭亡。
沮渠牧犍弟沮渠无讳西行至高昌重新建国，史称高昌北凉，444年沮渠无讳病故，弟弟沮渠安周继任。441年，乘鄯善国内乱之机占领了鄯善，被宋封为西域戎己校尉、凉州刺史、河西王。460年柔然攻破高昌，沮渠安周被杀，高昌北凉遂亡。
1、段业（？~401年），北凉开国国君。
初为后凉建康太守。397年，段业被沮渠男成等人推举为主，改元神玺，建立北凉。公元399年，段业自称凉王，改元天玺。401年，沮渠蒙逊发动兵变将段业杀害。
2、凉武宣王沮渠蒙逊（368年~433年），匈奴族人，北凉第二代国君，狄地王沮渠法弘之子。
后凉龙飞二年（397年），得知伯父沮渠罗仇被后凉皇帝吕光所杀，联合诸部会葬者结盟起兵，拥戴建康太守段业担任凉州都督。天玺三年（401年），诛杀沮渠男成和段业，自领大将军、凉州牧、张掖公，年号永安。永安三年（403年）七月，联合南凉国王秃发傉檀、后秦皇帝姚兴，合力灭亡后凉。永安十一年（411年），迁都姑臧，自称河西王。玄始九年（420年），攻灭西凉，遣使朝贡刘宋、北魏，受封凉王。
义和三年（433年），沮渠蒙逊去世，享年66岁。
3、凉哀王沮渠牧健（？~447年），字茂虔，匈奴族人，北凉第三代国君，凉武宣王沮渠蒙逊第三子。
聪颖好学，和雅有度，初任敦煌郡守，迎娶北魏武威公主。义和三年（433年），继承王位，年号永和，同时交好北魏和刘宋，拜凉州刺史。当时，北魏兴盛，一统北方之势不可挡。永和七年（439年），北魏太武帝拓跋焘攻破姑臧时，归降北魏，拜征西大将军，受封河西王。
太平真君八年（447年），宣称密谋谋反，坐罪赐死于家中。
南燕（398年~410年），由慕容德所建，398年建都滑台。统治范围包括今山东及江苏的一部分，国号为燕，先后定都滑台、广固。
慕容德原是后燕宗室范阳王。397年，当后燕君主慕容宝在参合陂战役为北魏击败后，后燕被截成南北两部分。398年慕容德在滑台自称燕王。399年滑台为北魏攻占，慕容德率众向东，攻取青州兖州，入据广固。400年，慕容德改称皇帝。405年，慕容德病逝，侄子慕容超嗣位。
409年东晋刘裕率师北伐，410年二月广固失陷，南燕亡。历二帝，国祚11年。
1、献武帝慕容德（336年~405年10月18日），字玄明，鲜卑族人，南燕开国皇帝，文明王慕容皝幼子，景昭帝慕容儁、武成帝慕容垂之弟，公孙夫人生。
身体魁伟，博览群书，清明谨慎，多才多艺。前燕时期，历任幽州刺史、魏尹、散骑常侍，册封范阳王。太和四年（369年），参加枋头之战，打败东晋军队。前燕亡国后，受到前秦天王苻坚厚待，出任张掖太守。参加淝水之战，册封奋威将军。后燕建立后（384年），授车骑大将军、范阳郡王，参决政事。惠闵帝慕容宝继位后，迁特进、车骑大将军、护南蛮校尉、冀州牧，镇守邺城。隆安二年（398年），率众进入滑台，建立南燕政权。隆安四年（400年），正式称帝，年号建平。
建平六年（405年），册立侄子慕容超为太子，同月去世，享年70岁。
2、慕容超（385年~410年），字祖明，鲜卑族人，南燕末代皇帝，文明王慕容皝之孙，献武帝慕容德之侄，北海穆王慕容纳之子。
生于西羌之地，在长安装疯蒙骗后秦皇帝姚兴，寻求脱身之法。后来，携金刀东归南燕，拜侍中、骠骑大将军，袭封北海王。慕容德病逝前，册立为皇太子。太上元年（405年）即位后，政刑不恤，多名宗室贵族叛逃。平定国内后，游冶无数，奢侈糜费，凌虐宗室大臣，致使人心离散。掳掠东晋边境百姓，导致东晋权臣刘裕领兵攻打，角逐失利后，据守广固城，誓死不降。
太上六年（410年），城破被俘，南燕灭亡，随同宗族三千人遇害于建康，享年26岁。
西凉（400年~421年），李广后裔李暠，400年建立了西凉王朝，在敦煌称“凉公”。405年迁都酒泉，逼近北凉。疆域在今中国甘肃西部、内蒙古西南部及新*疆部分。417年，武昭王李暠卒，子李歆嗣位。
420年，李歆与北凉交战被杀，其弟敦煌太守李恂在敦煌嗣位。次年北凉军继续围攻敦煌，李恂战败，乞降不成后自杀。西凉就此被北凉攻灭。西凉太祖李暠被唐朝皇室尊为先祖。唐玄宗李隆基天宝二年（753年）追尊为兴圣皇帝。因其统治地区古为凉州，故国号为“凉”，又位于后凉西部，故名“西凉”。
1、凉武昭王李暠（351年~417年），字玄盛，西凉开国国君，西汉名将李广十六世孙。
李暠出身陇西李氏。少时十分好学，特别擅长文辞。隆安元年（397年），段业自称凉州牧，李暠被授为效谷县令，后升为敦煌太守。隆安四年（400年），李暠自称大将军、护羌校尉、秦凉二州牧、凉公，改元庚子，建立西凉政权，以敦煌为都城，疆域广及西域。义熙元年（405年），李暠改元建初，遣使奉表东晋，并迁都酒泉，与北凉长期争战。义熙十三年（417年），李暠去世，享年67岁。
2.李歆（？~420年），字士业，西凉第二代国君，武昭王李暠次子。
李歆出身陇西李氏。417年（嘉兴元年），继承父位，自称大都督、大将军、凉州牧等，改元嘉兴。李歆在位时期，用刑过于严厉，又喜欢大造宫殿，不听大臣劝谏。420年（嘉兴四年），李歆被北凉国君沮渠蒙逊所杀。
3、李恂（？~421年），字士如，西凉末代国君，武昭王李暠第六子，李歆之弟。
李歆在位时任敦煌太守。永初元年（420年），北凉击败西凉，杀死李歆，随即攻占西凉都城酒泉，李恂及其兄弟逃往北山。数月后，因北凉君主沮渠蒙逊所派敦煌太守索元绪残暴好杀，大失人心。而李恂在敦煌任职期间，施政名声卓著，敦煌人宋承等密迎李恂进入敦煌，索元绪逃走，李恂被拥立为君主，自称冠军将军、凉州刺史，改元永建。不久，沮渠蒙逊派军讨伐，李恂闭城不战。
永初二年（421年），北凉军引水灌敦煌，李恂乞降不成，部下投降，而此时北凉军发动进攻，攻克敦煌，李恂自杀，西凉灭亡。
北燕（407年~436年），慕容云、冯跋建立的政权。
407年，冯跋发动政*变灭后燕，拥立后燕惠愍帝慕容宝的养子，高句丽人高云（慕容云）为帝，定都龙城，仍沿用燕国号，史称“北燕”。
409年，慕容云被部下离班、桃仁所杀，谥号惠懿帝。冯跋平定政*变后即位于昌黎龙城。据有今辽宁省西南部和河北省东北部。436年被北魏所灭。
北燕因其都龙城，又名黄龙，因此南方的刘宋称其为黄龙国。也有史书因其地处东北称其为东燕，但较为罕见。
1、燕惠懿帝慕容云（？~409年11月6日），字子雨，高句族人，北燕开国国君，惠愍帝慕容宝养子。
颇有器量，忠厚稳重，沉默寡言。后燕永*康二年（397年），率军击败清河公慕容会叛乱，成为慕容宝养子，赐姓慕容氏，封夕阳公。后燕建初元年（407年），冯跋起兵反叛，杀死慕容熙，拥立慕容云即天王位，恢复高姓，年号正始。
正始三年（409年），为宠臣离班、桃仁所杀。
2、燕文成帝冯跋（？~430年），字文起，北燕第二代国君。
冯跋谦和有礼，宽宏大度，出身将门。慕容宝时期，署中卫将军，慕容熙继位后，提升冯跋为殿中左监，后又升为卫中郎将。慕容熙在位时为政暴虐，且冯跋与其弟冯素弗先前曾因事获罪于其，因此慕容熙有杀冯跋兄弟之意，冯跋兄弟遂逃匿深山。冯跋、冯素弗、张兴等人发动政*变推翻慕容熙，拥慕容云为天王。高云以之为侍中、征北大将军、录尚书事，封武邑公。409年高云为近臣所杀，冯跋平定叛乱，自立为天王，改元太平。
冯跋在位期间，振顿朝政，肃清吏治，劝课农桑，省徭薄赋，设立太学，重视教育。平定内乱，外与柔然、契丹、东晋交好，巩固统治，维持偏安和睦局面达二十年。430年，冯跋病重，命太子冯翼摄理国家大事，未料宋夫人有为其子冯受居图谋王位之意，冯跋之弟冯弘于是带兵进宫平变。冯跋于惊惧中去世。
3、燕昭成帝冯弘（？~438年），字文通，北燕末代国君，文成帝冯跋之弟。
冯跋在位时，担任司徒、录尚书事，受封中山郡公，辅弼朝政。冯跋死后，冯弘逼令太子冯翼自杀，自立为君，年号大兴。
太延二年（436年），北魏兵临城下，冯弘逃往高句丽。两年后，被高句丽国王杀死。
胡夏（407年~431年），十六国之一，南匈奴屠各种铁弗部族人赫连勃勃建立的政权，又称大夏、赫连夏。定都统万城。
赫连夏政权从赫连勃勃公元407年称天大单于算起，到431年北魏的属国吐谷浑俘赫连定止，仅存在24年。
1、夏武烈帝赫连勃勃（381年~425年），字屈孑，匈奴族人，胡夏开国皇帝，左贤王刘卫辰之子，苻公主生。
赫连勃勃姿容俊美，生性残忍。十岁时，死里逃生，投奔叱干部，归顺后秦皇帝姚兴。义熙二年（406年），拜安北将军、五原郡公，镇守朔方。袭杀高平公没奕于（岳父），兼并军队物资，自号天王、大单于，国号大夏，改姓赫连，年号龙升，定都统万城，率兵征战四方。攻打南凉，大破秃发傉檀。攻打后秦，歼灭王奚，降伏王买德等人。攻打东晋，歼灭东晋名将蒯恩、傅弘之、朱龄石、朱超石等人，尽占关中之地。
真兴七年（425年），去世，享年45岁。
2、赫连昌（？~434年），字还国，匈奴族人，胡夏第二代皇帝，夏武烈帝赫连勃勃第三子。
身材魁岸，容颜俊美，初封太原郡公。真兴六年（424年），平定雍州牧赫连璝之乱，册立为太子。真兴七年（425年），正式即位，年号承光。承光二年（426年），受到北魏攻击，失守长安。承光三年（427年），丧失统万城，逃往上邽。承光四年（428年），参加上邽会战，马失前蹄，兵败受擒。
延和三年（434年），西逃途中，遭到杀害。
3、赫连定（？~432年），匈奴族人，胡夏末代皇帝，夏武烈帝赫连勃勃第五子，赫连昌之弟。
赫连定凶暴无赖，阴险狡诈。初封平原郡公，镇守长安。赫连昌即位，进封平原王，拜司徒、大将军。承光四年（428年），赫连昌兵败被擒后，逃奔平凉，正式即位，年号胜光，联合刘宋攻打北魏。胜光四年（431年），攻打西秦和北凉，途中为吐谷浑军队所俘。
延和元年（432年），解送北魏后，被太武帝拓跋焘处死。